2024年05月11日
股票投资从最初的业内人士之间进行逐步步入大众视角,成为近年来一种新的投资渠道。
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本次重组主要分为三步:1、祁连山将全部资产和负债出售给中交集团; 2、中交集团和中国城乡集团向祁连山收购六家设计院股权,买入与卖出股权的差额将通过增发方式发行。目前股价为10.62元。考虑到国企注资和购买不能低于净资产(这也是为什么增发价格高于10.62的平均限价,而这恰好是基于净资产的),因此此次收购金额很可能为82.4亿(除去2021年股息将超过3亿(约合79亿),收购价格很可能接近约140亿的归属母公司股权。
如果我们选取几家规模较大、逻辑上没有明显问题的公司,重点关注基础设施设计进行比较,一般设计院的估值在12倍以上,苏交科在16倍左右。作为国内乃至全球领先的公司,该公司的估值水平至少应该在15x,还有70%以上的空间。如果用PB估值的话,目前设计行业的中位PB在2倍左右。如果公司是龙头企业,可以考虑溢价。如果以2 倍给出,则至少会多出50% 的空间。
未来撤资后,虽然总营收会减少,但毛利率预计将提升至40%以上,净利润率预计将从刚刚的10%多提升至20%。新增注入的6家设计院2021年净利润近20亿。根据2022年Q1净利润率增幅以及基建设计公司总体情况,预计2022年增速将在10%以上,保守假设为22亿。六家综合设计院2021年底归属母公司权益约135亿,2022Q1归属母公司权益约139亿。
东北医院:近几年业绩一般,2021年营收大幅下滑,但好在22Q1净利润率大幅提升。
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Q&A 投资者答疑
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这货三个月内必成大牛,当然啦七块附近分批上车更香→个人观点,不构成投资建议哈哈哈大国短板股市风向03-0404:23。看我
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